焦点播报:融创境外重组获87%债权人支持，强制可转债提高至22亿美元

(资料图片仅供参考)

6月13日晚，融创中国（01918.HK）公告披露境外债重组最新进展。于本公告日期，融创境外债重组方案已获得约87%债权人支持，将在年内完成必要的法律程序后正式落地执行。

除此之外，于重组生效日期，融创中国将发行新票据及可转换债券，并在计划债权人自愿选择的情况下，发行强制可转换债券及转让现有融创服务股份，同时，控股股东已同意根据不优于强制可转换债券的条款将4.5亿美元股东贷款转换为股权。

就强制可转换债券而言，计划债权人可自愿选择将其现有债权转换为融创中国的零票息、五年期强制可转换债券，总规模限额为17.5亿美元（可酌情提高限额）。

强制可转换债券的持有人可于重组生效日期或重组生效日期满6个月后，递交转股通知以将其强制可转换债券转换为融创中国普通股，转换价格为每股10港元。

就融创服务股份而言，计划债权人可自愿选择将其现有债权交换为现有融创服务股份，交换价格相当于紧接记录日期前60个交易日的融创服务股份交易量加权平均价的2.5倍，但最低交换价格为每股融创服务股份17港元。

不过，6月13日，融创中国与大多数债权人小组订立一份修订协议，根据协议，强制可转换债券头部转股价由每股10港元降低至6港元，强制可转换债券最低转股价由每股4.58港元降低至每股4港元，融创服务最低换股价由每股17港元降低至13.5港元。

重组支持协议的修订，预计将激励更多债权人更高比例地选择强制可转换债券。公告显示，融创拟上调强制可转换债券的最高限额，由17.5亿美元上调至22亿美元，并且债权人小组已签署承诺认购不少于8亿美元的强制可转换债券，约占债权人小组现有债权总额的25%。

“从市场的反馈来说，融创之前强制可转换债券条款也是比较受欢迎的，债权人的意向认购额也较高。”某知情人士表示，融创这次的调整主要基于近期市场的波动，反映了融创对通过此次债务重组达成可持续的资本结构的决心。

重组完成后，融创的整体债务规模及债务压力将大幅降低，资产净值也将随之提升，该人士表示。

关键词：